تیمی خرابکار ِ 11 ساله خیال می‌کند بهترین کارگاه کل جهان است! اما راستش نیست! او تنبل‌ترین و عجیب‌ترین همکار را هم دارد: یک خرس قطبی به نام «گنده»! تیمی بنیانگذار، رئیس و مدیر عامل یک دفتر کارآگاهی است که اسم خودش را روی آن گذاشته: «آژانس خرابکار»! یک اتفاق هیجان انگیز در مدرسه افتاده: قرار است مسابقه‌ی کارآگاهی برگزار شود! معلم گفته داوطلبان یک معما را حل کنند و برنده‌ی این رقابت علاوه بر گرفتن عنوان کارآگاه باهوش،  500 دلاری جایزه‌ی نقدی هم دریافت می‌کند! تیمی کارناگاه (بنیان‌گذار، رئیس، و مدیرعامل یک دفتر کارآگاهی آژانس خرابکار)‌شک ندارد که خودش برنده‌ی مسابقه است اما همه چیز برخلاف انتظار او پیش می‌رود....