مین فقط یک نوجوان عادی با روح روباه است که با خانواده‌اش در سیاره‌ی غبارآلود و مردابیِ جینجو زندگی می‌کند. البته که مثل هر روباه دیگری، می‌تواند تغییرشکل بدهد و به هر چیزی که دلش می‌خواهد، تبدیل شود: انسان، حیوان، حتی میز غذاخوری. و بله، می‌تواند جادو هم بکند، احساسات انسان‌ها را به بازی بگیرد و کاری کند چیزهایی را ببینند که وجود ندارند اما برای حفظ امنیت خانواده، مادر مین اصرار دارد که هیچ‌یک از آن‌ها از از توانایی تغییرشکلشان استفاده نکنند اما وقتی شایعه‌ی فرار برادر مین از سیاره‌شان برای پیدا کردن مروارید اژدها در دهان‌ها می‌افتد، مین برای اثبات بی‌گناهی او مجبور می‌شود تغییرشکل بدهد و به...