بیلی لی دختری است باهوش و سرزنده که با خانواده ی عجیب خود در خیابان خانه ی ماهی زندگی میکند پدرش یک آفریقایی آمریکایی است که با حکاکی تنه ی درختها آنها را تبدیل به مجسمه می کند. مادر بیلی سفید پوست است. ردای آفریقایی میدوزد و آنها را در بوتیک آفریقا میفروشد بیلی پدر مادر دو برادر و بهترین دوستش یوتریس را خیلی دوست دارد آنها کنار باتلاقی زیر یک بزرگراه مرتفع در نیوجرسی زندگی میکنند. سپس سیلیا عموزاده ی سفید پوست بیلی وارد میشود و همه چیز را تغییر میدهد یک شب بیلی برای خواب به خانه ی مجلل سیلیا در حومه ی شهر میرود و دریایی از سؤال ایجاد میشود چطوری بیلی میتواند هم سیاه پوست و هم سفید پوست باشد؟