پناهگاه‌های جادویی بار دیگر در خطر فروپاشی قرار گرفته‌اند و کندرا و ست دوباره برای نجات دنیا دست به کار خواهند شد. اژدهایانی که قرن‌ها در پناهگاه‌های جادویی زندگی کرده‌اند، دیگر به این مأمن‌های جادویی به چشم خانه نمی‌نگرند. برای آنها این پناهگاه‌ها حکم زندان را دارند و تا رهایی از بند از پا نخواهند نشست. طوفان اژدها در راه است و هیچ انسانی به تنهایی توان مقابله با پادشاه اژدها و لشکر قدرتمندش را ندارد. تنها امید نسل بشر به انجمن کهن «دیده‌بان اژدها» است: محفلی متشکل از قاتلین اژدها و جادوگران و ساحرانی که قرن‌ها پیش پناهگاه‌های اژدها را در سرتاسر دنیا تأسیس کردند. اما تقریبا تمام اعضای اصلی «دیده‌بان اژدها» از دنیا رفته‌اند! آیا کندرا و ست و یاران وفادارشان می‌توانند از سقوط قریب‌الوقوع پناهگاه‌های جادویی جلوگیری کنند؟