آنی عکسی قدیمی و عجیب را در اتاق زیر شیروانی پیدا می‌کند. او می‌داند که دو کودک درون عکس، مادر و خاله‌اش هستند. اما شخص سومی هم در عکس بوده که از آن بریده شده است. آلی فکر می‌کند وقتی همراه خاله و دخترخاله‌ی چهارساله‌اش به کلبه‌ی تابستانی نزدیک ساحل می‌روند جواب سوالش را پیدا می‌کند اما آشنایی با سیسیِ بدجنس و شیطان همه‌چیز را عوض می‌کند. سیسی قصه‌ی دختری به تام تریسا را تعریف می‌کند که به طور مرموزی در دریاچه غرق می‌شود و جسدش هم هرگز پیدا نمی‌شود. آلی ابتدا خیال می‌کند که سیسی فقط می‌خواهد او را سرکار بگذارد و بترساند، ولی به مرور، دلیل واقعی خشم او را کشف می‌کند…