برادران گریم هشداری برای سرزمین قصه‌ها دارند! آن‌ها توسط ارتش فرانسه دزدیده شده و تحت فشار قرار گرفته‌اند که راه دنیای قصه‌ها را نشان دهند. ارتش فرانسه می‌خواهد به دنیای قصه‌ها حمله کند. برادران گریم مجبور می‌شوند راه را به ارتش نشان دهند اما فرشته‌ی مهربان کاری می‌کند که گذر از این مسیر دویست سال طول بکشد تا اهالی سرزمین قصه‌ها وقت کافی برای آماده‌شدن داشته باشند. حالا آن دویست سال تمام شده و ارتش می‌تواند به دنیای قصه‌ها برود. کانِر بیلی فکر می‌کرد که دیگر کاری با دنیای قصه‌ها ندارد، اما حالا خودش را وسط مأموریتی می‌بیند که باید در آن از یک راز دویست‌ساله که از استادان قصه‌گویی به یادگار مانده، سر دربیاورد. خواهر دوقلویش الکس در حال آموزش دیدن برای مقام جانشینی فرشته‌ی مهربان است... اما تلاش‌هایش برای برآورده کردن آرزوها همیشه مطابق انتظارش پیش نمی‌روند.