داستان «کارناوال شوم» در قالب 10 فصل به هم پیوسته روایت می‌شود. ماجرا از این قرار است که روح دلقک شیطان‌صفتی به نام گریم‌شا که بچه‌‌ها را برای شیاطین قربانی می‌کرده، شهر پاتینگر را تسخیر کرده است اما مردم شهر این مساله را باور ندارند و وقتی متوجه این قضیه می‌شوند او را می‌‌سوزانند، اما روح دلقک به فعالیت‌‌های شیطانی خود ادامه می‌‌دهد و بچه‌‌های زیادی در کارناوال شهر پاتینگر گم می‌‌شوند. سایمون و عمویش می‌خواهند به اوضاع سروسامان دهند اما سایمون اصلا مطمئن نیست که از پس کنترل اوضاع بربیاید. آن‌ها کارشان را از کتابخانه‌ شهر شروع می‌‌کنند و به درخواست شهردار شهر، مجبورند با گروه دیگری از کارآگاه‌‌های ماورالطبیعه همکاری کنند. در این زمان کابوسی شکل می‌گیرد که ممکن است سایمون و دوست‌های جدیدش را راهی جنونی بی‌انتها کند.