آقای «کرمیت» زمانی جزو بهترین معلمان مدرسه ی «گرین ویچ» بود، اما یک رسوایی در 25 سال پیش باعث شد اشتیاقش نسبت تدریس از بین برود. او حالا فقط روزها را سپری می کند تا زمان بازنشستگی اش از راه برسد. وقتی مدیر مدرسه، او را به عنوان معلم برای «یک کلاس پایه هشتمی متفاوت» معروف به «بد قلق ها» تعیین می کند، آقای «کرمیت» تصمیم می گیرد امسال را هم مانند سال های پیش بگذراند و کاری به کار دانش آموزانش نداشته باشد. اما مدت زیادی نمی گذرد که اتفاقی باعث می شود هم دانش آموزان حاضر در کلاس «بدقلق ها» و هم آقای «کرمیت»، به درکی بهتر از توانایی ها و استعدادهای خود دست یابند.