سالی که موج گرما در اوهایو بیداد می کرد. سالی، با شیطان دوست شد. به نظر می رسد سال از ناکجاآباد ظاهر می شود - یک پسر سیزده ساله کبود شده و پاره پاره شده که ادعا می کند خود شیطان است و به دعوتی پاسخ می دهد. فیلدینگ بلیس، پسر یک دادستان محلی، او را به خانه می آورد، جایی که در خانواده بلیس پذیرفته شده است، با این فرض که او فراری از یک شهر مزرعه ای نزدیک است. وقتی خبر می رسد که شیطان به سمت شهر آمده است، همه از استقبال این فرشته سقوط کرده خودخوانده خوشحال نیستند. زمزمه ها او را دنبال می کنند و تنش ها بالا می رود، همراه با درجه حرارت که موج گرمای غیرقابل تحملی همراه با او به شهر می پیچد. با شروع تصادفات عجیب و غریب، متاثر از گرمای شدید، برخی در شهر شروع به باور می کنند که سال دقیقا همان چیزی است که او ادعا می کند. در حالی که خانواده بلیس با شیاطین شخصی خود دست و پنجه نرم می کنند، یک فرد متعصب شهر را به لبه فاجعه ای می کشاند که این پشت آب های خواب آلود اوهایو را برای همیشه تغییر خواهد داد.