دختری به نام ایزابلا همراه با پدرش در جزیره‌ی نشاط زندگی می‌کند و در سال‌های دور مادرش را از دست داده. ایزابلا در بخشی از جزیره بزرگ شده و روز و شبش را در آن می‌گذراند و به خوبی می‌شناسدش. اما بخشی از جزیره، منطقه ممنوعه و ناشناخته است و همیشه کنجکاوی‌اش را برانگیخته اما جرئت رفتن به آنجا را نداشته. چرا؟ چون زمانی پادشاهی ستمگر پا به جزیره گذاشته و رفت و آمد به آن بخش را ممنوع کرده است. از گذشته‌ها دهان به دهان چرخیده که بخش ممنوعه محل زندگی هیولاهایی دهشتناک است و هر کس به آنجا برود جانش به خطر می‌افتد. اما انگار کنجکاوی ایزابلا و دست سرنوشت نمی‌خواهند بگذارند منطقه ممنوعه، برای این دختر ماجراجو ناشناخته باقی بماند.