تهران 1322، جنگ جهانی دوم در اوج و ایران در اشغال متفقین. گویا مقدر است سرنوشت جنگ در خیابانهای تهران رقم بخورد، شهری پرالتهاب که در روشنایی میدان ها و خیابان هاش نیروهای متفقین قدم می زنند و در سایه ها و پشت و پسله هاش جاسوس های آلمان نازی می خزند. دست سرنوشت در کار است تا زندگی نوری، نادیا، ولادمیر و دیگران در تهران درهم تنیده شود. نادیا دختری لهستانی است که برای فرار از چنگ نازی ها گیر روس ها افتاده و پس از آزادی از گولاک، بنا دارد انتقام خون پدرش را از نازی ها در تهران بگیرد. نوری پیشکاری جاه طلب است، زخم خورده از عشقی نافرجام، که می کوشد از آب گل آلود مملکت ماهی بگیرد و مال و مکنتی بهم بزند. ولادمیر سرباز روس تبعید شده است که در خانه ای اشتراکی در مسکو مدتی با خانواده ای ایرانی همسایه بوده و اکنون برای یافتن عشق گم شده اش به تهران آمده است.