وقتی «ند» و برادر دوقلویش به درون رودخانه ای متلاطم می افتند، فقط «ند» از این اتفاق جان سالم به در می برد. اهالی دهکده مجاب شده اند که به جای «ند»، برادرش باید زنده می ماند. در آنسوی جنگل نزدیک به دهکده، «آنی» دختر پادشاه راهزنان، مدام به آخرین کلمات مادرش فکر می کند: «پسر اشتباهی، زندگی ات را نجات خواهد داد و تو نیز زندگی او را.» وقتی پادشاه راهزنان برای ربودن جادویی که مادر جادوگر «ند» از آن محافظت می کند، از راه می رسد، «آنی» و «ند» با هم آشنا می شوند. آیا آن ها می توانند با اعتماد به یکدیگر، از جنگل اسرارآمیز عبور کنند و جلوی جنگی ویرانگر را بگیرند؟