بعد از «هوشنگ» شاه، فرزند او «تهمورث» به فرمانروایی رسید و مانند پدرش مردم را به یکتاپرستی تشویق نمود و به مردم سرزمینش خدمت کرد. شاه تهمورث با راهنمایی وزیر باخدا و پارسای خود «شید سپ» کارهای خوب انجام داد که خداوند شکوه و قدرت خاصی به او بخشید که «فره ایزدی» نامیده میشد. به وسیلة فره ایزدی، شاه تهمورث توانست اهریمن بدسرشت را اسیر کند، او به کمک فره ایزدی به اطراف جهان سفر کرده و دشمنان را نابود میکرد. این کار فرمانروا دیوها را خشمگین کرد تا دیوها تصمیم گرفتند به تهمورث حمله کنند و فرمانروایی او را براندازند، اما درگیر ماجراهایی شدند که در این کتاب میخوانید. کتاب مصور حاضر که از شاهنامه فردوسی برگرفته شده برای کودکان گروه سنی «ب» و «ج» به نگارش درآمده است.