معلمی تازه کار به اسم کیان، از ولایت خود که جایی است به نام "بدخش" به "سالیان سفلا" می آید؛ کل این منطقه، تحت تسلط فردی به نام جریر است که مردم او را همچون یک قدیس می پرستند و جریر هم از این سلطه ی معنوی، نهایت استفاده را می برد. حالا جریر، یک گوشه در تخت خواب افتاده و آن قدر ناتوان و بدحال است که حتی نمی تواند حرف بزند. کیان با دیدن اهالی و آداب و رسوم غریبشان، تلاش می کند تا با آن ها مقابله کند اما در این راه به هر دری که رجوع می کند، به رویش بسته می شود. او در این بین اسیر عشق هم می شود و قصه ی "شهری که زیر درختان سدر مرد" از "خسرو حمزوی" در فضایی که به بخش های جنایی، عرفانی، عاشقانه و اجتماعی تقسیم شده، جان می گیرد.