بیل جنگاور فضایی کاملی است: درشت اندام، نیرومند و نه چندان باهوش. قهرمانی بی نقص است. حاضر است دست به هر کاری بزند که سرش را نجات دهد (هرچه نباشد بدنش که دیگر مال خودش است). تسوریس، سیاره ی مرموز، جنگ افزاری سری در اختیار دارد که بیل موظف است به دستش آورد. اما بیل نیز چیزی دارد که مورد نیاز تسوریسی ها است. آن ها مغزهای زیادی دارند، ولی بدن کافی ندارند. هر بدنی را هم که از راه برسد غصب می کنند و... یکی از مخ های داخل خم را در می آوردند و داخل آن می گذارند. آیا بیل می تواند از این سیاره سالم بگریزد؟ آیا جنگ افزار سری را می یابد؟ آیا آب خوش از گلویش پایین می رود؟