یکی از ماموران پلیس مخفی شیلی در سال 1984،در میانه دیکتاتوری پینوشه،پا به دفتر یک نشریه اپوزیسیون می گذارد و از خبرنگاری می خواهد که شهادتش را ثبت و ضبط کند. راوی رمان فریبنده و مخوف منطقه گرگ و میش کودکی است که برای نخستین بار چهره مرد و نقل قول او را که گفته ((من آدم ها را شکنجه می کردم)) بر روی جلد نشریه می بیند. همدستی مرد در موحش ترین جنایات حکومت و تعهدش به افشای آن وقایع تا سالیان سال چنان در ذهن راوی جا خوش می کند که مصمم می شود به مدد تخیل او را به مکان هایی ببرد که اسناد و بایگانی ها همچنان به آن دسترسی ندارند. مرد را به منطقه مرموز و تاریک تاریخ می برد که ملغمه ای است از روتین صبحگاهی،مهره های شطرنج،یوری گاگارین فضانورد و البته سریال محبوب هم نام رمان،منطقه گرگ و میش ،درکنار توطئه های سبعانه و در عین حال عادی حکومت.