در ادامه‌ی وقایع جلد قبل مجموعه، مکس به مدرسه‌ی شوالیه‌ها رفته است. اما استاد محبوبش، گادابوت، به مأموریت رفته و معلم خشن و بداخلاق جدیدی جایگزین او شده. سایمون در اسطبل کار می‌کند و کوین کتابخانه‌ای افتتاح کرده. میلی هم شاگرد مامبلین شده تا فنون جادوگری را از او یاد بگیرد. در آغاز کتاب بچه‌ها به دیدن کتابخانه‌ی کوین می‌روند که فقط یک کتاب دارد؛ مکس و نیمچه ‌شوالیه‌ها. کوین از میلی می‌خواهد طلسمی بخواند و چند نسخه‌ی دیگر از این کتاب بسازد تا افراد زیادی بتوانند آن را هم‌زمان قرض بگیرند. وقتی میلی طلسم را می‌خواند، از روی کتاب چندتا کپی برابر اصل گرفته می‌شود اما یکی از نسخه‌ها با کپی برابر اصل نیست. چهره‌های بچه‌ها روی جلد انگار بداخلاق‌ و همه‌ی صفحات سیاه است!